Жил-был человек, не веривший в колдунов. Но, наслушавшись рассказов о них, он решил все же проверить, так ли это, или не так.

Как-то ночью он вынес стол с двумя свечами на середину дороги и стал ждать, кто пройдет мимо. 

И действительно мимо него прошли две тени: оборотня-птицы и оборотня-дьявола. Последний поведал ему страшную историю про одного старичка, который улегся рядом с женой своего внука. Случилось все так. Было очень холодно, и жена внука попросила деда лечь рядом, чтобы согреться. Муж вернулся и пришел в ярость, увидев деда со своей женой, и избил того до смерти.

…Затем мимо прошли другие оборотни, среди них оборотни-коты, оборотни-бараны, оборотни-козлята. Все они говорили голосами животных, в которых они превращались, объясняя, что им необходимо увидеть своего учителя. Собравшись вместе, они сели в повозку и направились в сторону деревенского кладбища. А незадолго до рассвета оборотни потянулись обратно в свои селения.

После этого случая неверующий человек вынужден был поверить в существование колдунов. Однако про оборотней знают во всех селениях и встречаются они на всех дорогах — так же, как на той самой дороге от Машкану до Чолола.